Descrizione
Il CRM contiene le risposte che il tuo commerciale cerca ogni giorno, ma trovarle richiede filtri, viste e report. Con un connettore MCP le stesse informazioni si ottengono facendo una domanda a un assistente.
Cosa comprende il servizio
- Server MCP collegato a HubSpot, Pipedrive, Zoho CRM o a un CRM su misura via API.
- Tool di ricerca contatti e aziende.
- Tool di stato trattativa e riepilogo pipeline per periodo e per commerciale.
- Tool di prossime attività in scadenza.
- Opzionale: creazione nota o attività, con conferma esplicita.
- Permessi allineati a quelli del CRM, chiave di accesso e log.
Come lavoriamo, passo per passo
1. Analisi del CRM
Verifico oggetti, campi personalizzati, permessi e limiti delle API del tuo sistema.
2. Scelta dei tool
Partiamo dalle domande che il team fa davvero: sono quelle che diventano tool.
3. Sviluppo e permessi
Realizzo il server rispettando la visibilità che ogni utente ha già dentro il CRM.
4. Test con il team commerciale
Faccio provare il connettore a chi lo usera e correggo in base a cosa non capisce il modello.
5. Messa online e formazione
Deploy, documentazione e mezza giornata di affiancamento al team.
Quanto costa
1.900 €IVA esclusa. Il prezzo copre un CRM fra quelli supportati con tool in sola lettura. Le azioni di scrittura, i CRM su misura e le sincronizzazioni multiple si preventivano a parte.
Per chi ha senso e per chi no
Ha senso se:
- Hai un CRM popolato e un team che ci lavora ogni giorno.
- I tuoi commerciali perdono tempo a cercare informazioni invece che a vendere.
- Vuoi report parlati invece che dashboard che nessuno apre.
Non ha senso se:
- Il CRM e vuoto o non aggiornato: prima serve mettere ordine nei dati.
- Sei tu l’unico a usarlo e conosci a memoria le trattative.
Come lo ottimizziamo per Google e per le AI
La scheda si innesta sulla categoria CRM e Sales Ops già presente a catalogo, dove ci sono sedici servizi correlati: questo rafforza il cluster semantico invece di crearne uno isolato, ed è uno dei fattori che aumentano la probabilità di essere scelti come fonte da un motore generativo.
Domande frequenti
Con quali CRM funziona?
HubSpot, Pipedrive e Zoho CRM sono coperti dal prezzo base. Per altri sistemi con API pubbliche serve un preventivo, ma quasi sempre è fattibile.
Un commerciale può vedere le trattative dei colleghi?
Solo se già le vede nel CRM. Il connettore rispetta i permessi esistenti, non li aggira.
L’AI può modificare i dati del CRM?
Di default no. Se vuoi abilitare la scrittura, la impostiamo con conferma esplicita prima di ogni azione.
Quanto tempo serve?
Da due a quattro settimane, a seconda di quanto e personalizzato il CRM.
Recensioni
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